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中国平安260亿可转债获批
字号:  2013-03-28 14:00:32        

 

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  宁可延期一年也不放弃,平安集团对可转债可谓“痴心不改”。3月27日,终于等来证监会公告称,审核并通过中国平安(601318,股吧)拟发行260亿可转债。

  作为保险业发行可转债的首吃螃蟹者,中国平安上述计划自2011年公布以来备受市场关注。虽然保监会早在去年5月已批准,但受证监会股权类融资均未开闸影响,迟迟未过会,至今不能发行。

  由于2月8日是其可转债发行决议有效期的最后一天,平安不得不在2月5日召开的2013年第一次临时股东大会上,审议通过“可转债延期12个月”的议案。

  中国平安相关负责人27日对本报表示,本次融资规模适中,品种上也选择了对市场冲击较小的转债品种,“消息早已被市场消化,应该不会造成大的冲击”。

  2011年12月,中国平安公告称,董事会已通过拟发行不超过260亿元的A股可转债,称该项融资将用于补充公司营运资金,以支持各项业务发展,以及保监会批准的其它用途。当时市场处于自2009年下跌以来的最低点,整个保险行业普遍担心,快速增加的浮亏将击穿险企偿付能力安全线。

  广发证券(000776,股吧)研报测算,次级债发行后集团偿付能力充足率可提升到206.93%,可满足未来两、三年偿付能力对资本的需求。截至2012年底,平安集团、寿险、财险的偿付能力充足率分别为185.6%、190.6%、178.4%。

  银行可能是此次再融资的主要去向。2012年集团年报业绩分析师会上,公司管理层对分析师称,“目前公司的偿付能力充足率、资本充足率都是足够的,260 亿元的可转债是为未来业务发展做前瞻准备,平安银行(000001,股吧)拟定向增发150-200亿元。”

  此前,民生银行(600016,股吧)200亿元可转债发行结果于3月20日揭晓,受到市场和股东热捧。发行结果公告显示,网上网下合计申购数量接近1.5万亿,实际参与申购的资金约3000亿;优先配售部分原股东参与度达71.74%。

  监管同意平安可转债在这个时间点上发,可能也是看到市场的欢迎。民生银行发行可转债于2012年7月通过发审会,2013年2月获证监会批文,其中间隔7个月。以此类推,预计平安可转债可能发行窗口在今年3季度。

  本周大盘走势较弱,但中国平安27日高开高走,收于42.13元,微涨0.31%,超过同期上证指数涨幅。

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